Unser Team
stellt sich vor

Einbindung von Experten in den Verkaufsprozess

Der Verkauf des Unternehmens ist für die meisten Inhaber ein hochemotionaler Prozess. Parallel zum Tagesgeschäft ist der Blick auf die eigene Nachfolge meist nicht mit er notwendigen Schärfe und Kontinuität möglich. Sicherlich kennt der Unternehmer den ein oder anderen potentiellen Erwerber und die Rahmenbedingungen sind mit den Anwälten und Steuerberatern schnell abgesteckt. Aber will man wirklich die erstbeste Lösung? Hier ist es sinnvoll sich frühzeitig mit den entsprechenden Experten zusammenzusetzen und einen möglichen Fahrplan auszuarbeiten. Ein M&A – Berater hilft dabei das Unternehmen von außen auch mit den Augen eines möglichen Erwerbers zu sehen. Verbesserungspotentiale für einen steigenden Unternehmenswert können so noch umgesetzt werden.

Die Begleitung des Verkaufsprozesses durch einen M&A Berater als Experten bietet die Chance, das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Dieser Blick von außen beinhaltet im ersten Schritt eine unabhängige Bewertung des Unternehmens aus einer möglichen Käufersicht. Mit einem möglichen Verkaufspreis und der Definition von weiteren Bedingungen, wie der Erhalt des Standortes oder der Marken geht es an die Identifikation von möglichen Interessenten, die in einer Longlist durch Information des Verkäufers und durch Recherche des M&A Beraters zusammengestellt wird. Dabei werden auch Firmen durch den beide Parteien ausgeklammert, die nicht angesprochen werden sollen (Blacklist).

Aus dem zu erstellenden Exposé wird ein anonymes Kurzexposé gefertigt, welches für die Ansprache von diesen Interessenten geeignet ist, ohne dabei schon „Roß und Reiter“ zu nennen. Wesentliche Informationen über den Verkauf sollten zu diesem Zeitpunkt noch nicht öffentlich werden. Gemeinsam mit dem Verkäufer werden die möglichen Interessenten ausgewertet und über die nächsten Schritte entschieden. Dazu zählt die Begleitung des nächsten Schrittes, der Zeichnung einer Geheimhaltungsvereinbarung mit den Unternehmen, mit denen es in die „nächste Runde“ geht.

Dieser Prozess wird jetzt immer emotionaler. Als M&A Berater kennt man diese Tücken und steht dem Verkäufer als Partner auf Augenhöhe im Prozess zur Seite. Gemeinsam bereitet man nach dem LOI (der Absichtserklärung) die Unterlagen für die Due Diligence vor, um dem Käufer einen möglichst vollständigen Blick auf das Unternehmen zu gewährleisten. Die hier bereitgestellten Unterlagen sind dann auch die Basis für die finalen Verkaufsverhandlungen mit dem potentiellen Käufer. Diese Verhandlungen münden dann in juristischen Verträgen, die von den beteiligten Rechtsanwälten und Steuerberatern beider Seiten verfasst werden. Die in diesen Verträgen gefassten Vereinbarungen sind nach dem Signing – der Unterschrift bindend und münden dann in der juristischen Übergabe des Unternehmens zum sogenannten Closing am Stichtag.

Dieser hochemotionale Prozess mit all seinen Höhen und Tiefen lässt sich nicht nebenbei bewerkstelligen, wenn man das Beste für sich und das Unternehmen erreichen möchte. Eine aktive Begleitung des Verkäufers auf Augenhöhe ist dabei die Aufgabe des M&A Beraters um so das Lebenswerk in gute Hände überführen zu können.

Am Ende sollen alle zufrieden und glücklich mit der Transaktion sein- Hier ist ein echtes Win-Win Ergebnis möglich.